汽车观察：智能座舱“御三家”如何炼成？

华小魅在主战场正面对决。

2024年，新能源汽车革命的两个半场:上半场电动化、下半场智能化，中国市场与中国企业都卷出了领先优势。

电动化层面，今年七月中国市场新能源渗透率首次突破50%，实现了里程碑式的突破；

智能化层面，今年前五个月中国市场乘用车L2级自动驾驶渗透率同样突破了50%，且部分功能接近L3级智能驾驶水平，智能座舱的渗透率则在2023年就已经达到了66%。

按照机构预测，到2025年L3辅助驾驶市场渗透率有望达到4.6%，智能座舱渗透率有望达到80%。

我们认为，相较于新能源已经多年领跑的绝对优势，中国企业在智能化上的进展更值得关注。

因为2024年，中国汽车智能化的核心双主线mdash;mdash;智驾和智能座舱的竞争格局全面清晰起来，且各自迎来了最具看点的元年。

第一，智驾层面中国厂商继续保持一超多强的局面，在特斯拉这个外协的激励下开启高阶智驾元年；

其二，随着Flyme AIOS的全面落地，中国汽车智能座舱正式形成华为、小米和星纪魅族三强鼎立的局面，并迎来智能座舱大模型元年。

如果说智驾还是以汽车制造商为绝对主角的竞逐，那么，智能座舱背后则是三个有着消费电子背景玩家的博弈。短短一年时间，三者已经在主战场正面对决。

智电化加速，卷出领先优势

华小魅的迅速崛起，得益于汽车智能化对于消费电子与汽车跨界融合的产业需求。

相较于单纯的汽车制造商，消费电子领域的资深玩家华小魅无论对于用户生态还是产品生态圈的理解、构建和运营上有着更为成熟的实战经验。

从官方公开资料来看，三者都已经完成了全生态操作系统，并且保持开放姿态。华为鸿蒙、小米澎湃OS均实现了旗下智能硬件、电子产品、智能手机、智电汽车、智能家居以及可穿戴设备的闭环，星纪魅族推出的无界生态系统 Flyme AIOS也打通了智能手机、AR智能眼镜和智能汽车三大平台。

从辐射范围来看，小米澎湃OS目前仍旧服务于小米体系，无界生态系统 Flyme AIOS服务于吉利体系，星纪魅族智能座舱操作系统 Flyme Auto合作模式则与华为相近。

华为与车企合作的模式主要有三种，分别是Tier1、HI模式(Huawei Inside)和智选车模式，按照华为参与度与投入度逐次加深。去年11月，华为宣布智选车业务升级为鸿蒙智行，截至目前拥有四大客户:赛力斯、奇瑞、北汽和江淮。

星纪魅族则在2023年3月推出了Flyme Auto和Flyme Link先行入市，紧接着同年11月底基于 Flyme Auto 发布了全新智能座舱行业解决方案无界智行开放平台，同样包含三种合作模式:

一是Flyme Auto全案模式，这是联合车辆品牌方共同定义并提供包含产品定义、HMI设计、产品研发、测试和交付，以及手机域完整体验的一整套解决方案。同时，该模式也参与赋能车企终端零售。

目前该模式主要应用于领克品牌。

2023年，Flyme Auto首发就搭载于领克二代产品的头炮mdash;mdash;领克08 E-MP车型上，2024年上市的领克 07 E-MP车型也搭载了Flyme Auto。

Flyme Auto推出后市场反响不错，如然引擎、多形态桌面、小窗模式，可见即可说语音交互等出色功能及动效表现得到了广泛好评，还收获了2023 年度鲁大师最流畅车机称号，成功跻身汽车行业智能车机系统第一梯队。

将在下半年上市的领克首款纯电车型Z10上搭载的Flyme Auto，则基于亿咖通middot;马卡鲁计算平台打造，并全球首搭AMD V2000A车规级系统芯片，通过软硬件黄金组合实现了智能座舱操作系统的全面进化升级。

以流畅度为例，官方给出的数据显示，领克Z10智能座舱交互更跟手，UI快速滑动响应速度高于行业10%；语音响应也更迅速，免唤醒响应连续指令提升57.8%；实况桌面切换速度更提升了89.6%；多任务并发更快，导航、音乐、语音同时并发响应提升了135.86%。

二是Flyme Auto Inside，可以理解为定制化合作模式。即提供一套安全可靠的系统框架服务，包含系统应用、系统框架、生态应用、场景引擎、主题引擎、云服务等功能模块，为车企提供可自由定制的可选功能模块，帮助车企以更低成本、更高效率优化座舱体验或进行二次开发。

高端电动品牌极星旗下的极星4搭载的智能座舱系统 PolestarOS，就是在Flyme Auto平台的基础上经过深度优化和定制而来，它专门为极星车型设计了个性化的功能和风格，比如在界面上采用了极星品牌的标志性橙色主题等。

三是Flyme Link，即车手互联解决方案。车企可以在保留原有系统的基础上，快速接入手机域，获得无感连接、应用和服务流转、硬件和算力共享等能力，使手机与车机无缝协同、跨界融合，应用在吉利银河E8等车型上。

我们可以发现，相较于华为在汽车业务上已经摸爬滚打数年的先发优势，星纪魅族能够在不到两年时间里融会贯通，打通汽车与手机互联的壁垒并获得行业认可，这并非易事mdash;mdash;中国主流车企十数家，上下游做机械架构、电池、转向刹车等下车身的企业至少有30家，能做好智能座舱操作系统并持续迭代，满足用户多终端、全场景、沉浸式融合体验的企业不超过5家，而真正在行业内外斩获影响力的目前只有华小魅。

汽车3.0时代，迎战未知的对手

这无疑是星纪魅族的成功，也是吉利集团的成功。传统的汽车制造商里，只有吉利集团跑出来了一个全行业认证的全生态智能座舱操作系统平台。目前，Flyme Auto已经越来越多地应用于吉利体系的品牌中。

吉利座舱智能化得以实现后发先至，背后则隐藏着吉利汽车创始人、浙江吉利控股集团董事长李书福的远见。

身在汽车圈，李书福早已发现汽车工业发展不再局限于单线的技术更新，而是汇聚人工智能、无感交互、天地通信、跨界互联多技术融合创新，也正因如此，2017年前后他携手沈子瑜共同创办了亿咖通科技进军核心软硬件解决方案，并孵化出车规级方案解决商芯擎科技，2021年又创办了主攻XR和高端手机的星纪时代，其后又眼光独到地将小而美的魅族科技纳入旗下。

可以说，站在前瞻视野基础上环环相扣的布局，使得吉利集团较之对手领先一步完成了智能化的产业拼图，并通过行之有效的战略融合，助推星纪魅族在吉利体系内的赛马机制中率先交出了优秀的答卷。

当然，这只是万物互联时代，新一轮科技革命和产业变革的开端。过去数年，几乎每一年科技行业都有一个新风口，从元宇宙到大模型，从XR到AI，全球汽车业也在时代的洪流中不断思考未来的趋势，汽车与消费电子的大融合就是其一。

未来还将面临什么样的融合风暴？没有人能够完全预知，但是面对时代的浪潮止步不前绝对不是明智的选择。只有率先打破成见与壁垒，相互赋能、相融并进才能抵抗时代的风暴。

回到当下，率先赢得一局的玩家们也并不能掉以轻心。同样想要拿到智电汽车话语权的新老企业，仍旧为数不少。

比如，蔚来汽车就在前不久宣布车规级5纳米智能驾驶芯片神玑NX9031流片成功，并发布了面向AI的整车全域操作系统SkyOSmiddot;天枢。

同样，看似躺平的传统跨国科技公司也没闲着。

PC时代的芯片霸主英特尔就高调宣布进军AI智能座舱，并展示了公司首款锐炫车载独立显卡。该显卡提供了229TOPS的平台算力，搭配了16G的DDR6显存，并将在2025年实现量产。

毫无疑问，当实力玩家们共同将筹码放到了同一条赛道，竞争仍旧是不轻松的，甚至激烈程度会持续升级mdash;mdash;然而，这就是商业竞争的本质，竞争永无止境，要有眼光，有魄力，同样要有跑到终局的实力和耐力。